2017年全國建筑裝飾行業依然取得了令人矚目的成績。從總體上看,2017年全行業完成工程總產值3.94萬億元,比2016年增加了2800億元,增長率達到7.60%,比全國GDP增長速度高出0.7個百分點。行業整體依然呈現快速發展的態勢。
公共建筑裝修裝飾產值的增速連續多年超過住宅裝修裝飾市場增速,公裝市場的兩個結構生長點進一步發力,住宅裝飾市場結構轉換延續,二次裝修與改造房市場的增長潛力大。
建筑裝飾行業整體依然呈現快速發展的態勢
隨著政府投資力度的加大和廣大居民生活水平的提高,建筑裝飾行業迎來了快速發展期。就近年來的產值增速走勢來說,住宅裝飾裝修行業受到宏觀環境和政府政策的影響較為明顯。
根據中國建筑裝飾協會的數據顯示,2017年全行業完成工程總產值3.94萬億元,比2016年增加了2800億元,增長率達到7.65%,比全國GDP增長速度高出0.7個百分點。行業整體依然呈現快速發展的態勢。
建筑裝飾行業集中度緩慢提升
2017年金螳螂等17家上市公司營業收入總額為900.81億元,占行業總產值3.94萬億元的比重為2.29%,同樣的比重2016年為2.14%,2015年為2.09%。
2017年比2016年擴大了0.15個百分點,2016年比2015年擴大了0.05個百分點,這說明行業的市場集中度在緩慢提升。
市場遠未進入成熟階段,各類大小規模企業都具有進一步發展的機會,只要能抓住時代主題,立足創新發展,就能夠在市場立足。大中型企業規模擴張將進一步加速,推動行業集中度和成熟度不斷提高。
公裝市場行業地位有所回升
根據中國建筑裝飾協會統計,2017年公共建筑裝修裝飾完成工程總產值2.03萬億元,比2016年增加了1500億元,增長幅度為8.10%,占行業總產值的51.52%;住宅裝修裝飾全年完成工程總產值1.91萬億元,比2016年增加了1300億元,增長幅度為7.30%,占行業總產值的48.48%。
就兩者的發展趨勢來看,2010-2013年公共建筑裝飾產值占比呈逐年上升的趨勢。這種趨勢的出現,一方面是由于我國自2009年以來四萬億資金大部分投入公共基礎建設領域,另一方面政府出臺政策管控過高的商品房增速。
但2014-2015年則走向相反,這說明隨著反腐的進行,政府對于城市公共空間建筑的投入有所下降,而房地產的不利走向使得政府解綁了對于商品住宅的管制,并相繼采取了降息等措施來刺激需求端。隨著智能家居等領域的崛起,住宅裝飾領域依舊是熱門且未來值得重點關注的領域。
2016-2017年,公共建筑裝修裝飾產值的增速超過住宅裝修裝飾市場增速。公裝市場的份額進一步擴大,說明我國仍處于國家基礎性投資和公共服務設施投資擴展階段。預計“十三五”后期以及“十四五”期間,公裝市場的這種結構性增長趨勢將進一步維系,基礎性投資工程以及公共服務設施項目仍具有市場擴展空間。
住宅裝飾市場結構持續轉換
據中國建筑裝飾協會統計,2017年精裝修成品房市場、改造性住宅市場、毛坯房市場的產值分別為7600億元、6000億元、5500億元,三者的份額為39.79%、31.41%、28.80%。
其中,改造性住宅市場增速最快,達到13.21%,而毛坯房市場增長陷于停滯。隨著住房存量規模的迅速擴大,按照平均7-10年的再裝修周期計算,預計今后,改造性住宅市場將逐年擴大,而且幾乎不受房地產市場揚抑的影響,精裝修成品房市場、毛坯房市場是增量市場,受政策調控影響較大。
二次裝修與改造房市場潛力大
中國建筑裝飾行業從20世紀90年代開始,隨著經濟發展和居民收入水平的提高而進一步發展,而在金融危機后,中國的存量建筑面積不斷擴大,這意味著建筑的二次裝修具備了潛在市場。
一般來講,住宅裝修周期較短,8-12年就需要重新裝修,以飯店、寫字樓為代表的公共建筑的裝修周期為6-8年,娛樂場所和商務用房的裝修周期更短。而中國在1998年實行住房分配貨幣化改革后,新增建筑面積爆炸式擴大,按照二次裝修的周期,二次裝修的市場需求在2010年前后出現,且每年的增速顯著,二次裝修市場逐步進入快速釋放階段。
另外,房地產政策的收緊,新增建筑面積的控制,二手房市場交易量的擴大,也帶動了由交易導致的存量住宅的二次裝修。而且,可支配收入的提高帶來中國居民消費觀念和審美情趣的提升,特別是中產群體的擴大,對住宅和公共建筑的裝飾裝修會提出更多的要求,主動進行自有住宅裝修的更新,推動公共建筑裝修質量的提升。由此,在多重力量的推動下,中國二次裝修市場規模的擴大,會彌補新建建筑精裝修規模的放緩,成為一個新的市場增長點,且具備開發的市場潛力。
相較于二次裝修對建筑物功能的完善與升級,改造房則是由于既有建筑物的部分功能已經不能滿足當前的需求,要進行較大幅度的裝修和裝飾。其中,城鎮舊房改造就是一個市場需求的熱點,20世紀90年代建造的住宅由于面積狹小、附帶衛生及水電工程建設落后、廚房衛生間配套不夠好、隔音效果差等問題,就需要住宅裝飾企業通過住房加固、電梯安裝與更新、外墻面修繕、水電改造、停車位建設等手段,實現建筑物功能的重建。
還有一個則是政府主導下的棚戶區改造,即自2009年開始在煤炭采空區、林場、農墾及華僑農場中棚戶區,進行危舊住房的改造,改善困難家庭的住房條件,2018年全國棚戶區改造開工626萬套,完成投資1.74億元,并且國務院政策例行吹風會上提出實施2018-2020年的3年棚改攻堅計劃,預計改造各類棚戶區1500萬套。就短期來看,建筑物功能完善的需求和國家政策的影響,共同帶來了規模不容小覷的改造房市場,且每年都具有穩定的市場份額。